Zertifizierte:r Versicherungs- und Vorsorgeberater:in

Ausbildung und Zertifizierung richtet sich an Versicherungs- und Vorsorgeberater*innen sowie Versicherungsvermittler:innen. Sie arbeiten bei einer Versicherung, einem Makler oder einer Bank oder sind selbstständige Berater:innen.

Zulassungsbedingungen

Es bestehen keine besonderen Zulassungsbedingungen.

Sie besitzen folgende Anwendungsfähigkeiten in der Praxis der Versicherungs- und Vorsorgeberatung:

Schwerpunktberatungen von der Erstpräsentation über die Situationsanalyse und die Empfehlung von Massnahmen bis zum Verkaufsabschluss;

• Anwendung strukturierter Beratungs- und Analyseprozesse;

• Kommunikative Fähigkeit im Umgang mit Kundinnen und Kunden;

• Beratung und Betreuung bestehender Kundinnen und Kunden.

Mit der Prüfung und dem Zertifikat weisen sie diese Kenntnisse nach. Das Alleinstellungsmerkmal der Weiterbildung und Prüfung ist die grösstmögliche Praxisnähe.

Lerninhalte

Bildungskarriere aus einer Hand und in Etappen unterteilt

Der Zertifikatsabschluss ist anrechenbar an das Finanzberater-Diplom der IAF (zwei der vier schriftlichen Module werden erlassen) und gewährleistet somit auch den Anschluss an den Fachausweis in Finanzplanung und an weitere höhere Bildungsgänge.

Das Zertifikat bietet Ihnen diese wesentlichen Vorteile:

Einstieg in die Branche

Sie erwerben alle wichtigen und nötigen Kompetenzen für die professionelle Versicherungs- und Vorsorgeberatung. Von FINMA und Cicero als Basisausbildung anerkannt (für Aufnahme als Member in Cicero) und damit äquivalent zum Zertifikat Versicherungsvermittler VBV.

Praxisnahes Kursprogramm

Das Bildungsprogramm vermittelt so viel Theoriewissen wie nötig und so viel Praxiswissen wie möglich. Regulatorische Themen (wie Gesetze, Compliance und Versicherungswirtschaft) werden soweit nötig geschult – der Fokus liegt aber auf den praxisnahen Themen der Versicherungs- und Vorsorgeberatung. Sie erwerben die Kompetenzen für Ihre nächsten Kundengespräche.

Ausbildungsziele

Den detaillierten Bildungsgangsbeschrieb finden Sie auf der Webseite von Mendo, unserem Bildungspartner:

Bildungsgangsbeschrieb Mendo

Prüfungen

Prüfungsträger

Die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich zählt zu den führenden Organisationen für die Sicherung und Förderung von Qualifikationen im Finanzbereich. Die externen Prüfungsgebühren sind auf der Webseite IAF publiziert.

IAF - Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Der Kurs beinhaltet 13 Präsenztage und dauert 6 Monate.
Unterricht vor Ort (oder Distanzunterricht) jeweils von 08.30 - 16.30 Uhr.

Die Startdaten finden Sie auf der Homepage von Mendo.

Kursdaten Mendo

Methodik und Unterlagen

Sie profitieren während den 13 Präsenztagen vom Know-How unserer erfahrenen Dozierenden und vom Austausch mit den anderen Studierenden. Zusätzlich erhalten Sie Zugang zu 50 Onlinelektionen, einer Online-Zwischenprüfung und einer Trainingsserie, um sich optimal auf die Prüfung vorzubereiten.