Finanzplaner/in
mit eidg. Fachausweis
Nach dieser Weiterbildung besitzen Sie die Kompetenz zur selbständigen und nachhaltigen Finanzplanung und -beratung für Selbständige und Angestellte rund um das Thema berufliche Vorsorge und Pensionsplanung. Die einsemestrige Ausbildung schliessen Sie mit dem eidgenössischen Fachausweis ab.
Vorteile
Ideal für Personen, die regelmässig Lösungen vermitteln, die auf die Bedürfnisse der jeweiligen Kundensituation abgestimmt sind
Aufbauend auf dem Bildungsabschluss «dipl. Finanzberater/in IAF»
Auskünfte & Beratung
Leitung Bildungsgang
Marco Comugnaro
In Kooperation mit
Angebot im Detail
Berufsbild und Perspektiven
Im Lehrgang zum Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis wird der Fokus auf die verschiedenen Lebensphasen (Aufbauphase und Vorbereitung auf Pension bei Unselbständig Erwerbenden / Selbstständig Erwerbenden) sowie auf Familiensituationen (Heirat, Konkubinat, Scheidung usw.) gelegt. Dabei werden die in den früheren Modulen (Stufe dipl. Finanzberater/in IAF) angeeigneten Fachkenntnisse anwenderorientiert und vernetzt eingesetzt und behandelt.
Zielpublikum
Zum Zielpublikum gehören insbesondere Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen und Finanzintermediären) in der Kundenberatung sowie selbstständige Berater:innen, die in der Kundenberatung und -betreung und im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind, sowie Personen, die regelmässig beauftragt sind, Lösungen zu vermitteln, die auf die Bedürfnisse der jeweilige Kundensituation zutreffen.
Zulassungsbedingungen
Bedingung zur Teilnahme am Lehrgangsteil «Fachausweis» ist der Bildungsabschluss «dipl. Finanzberater/in IAF». Weitere Bildungsabschlüsse bzw. Zulassungsbedingungen können der Liste der Äquivalenzen der IAF entnommen werden.
Lerninhalte & Prüfungen
Lerninhalte
Vertiefung Vermögen
Vertiefung Vorsorge
Aufbauphase: Vermögensplanung/Nachlass, Wohneigentum, Heirat/Scheidung, Konkubinat, Selbständigkeit
Pension: Einführung und Grundsätze, Pensionsplanung, Frühpension
Repetition und Prüfungstraining
Simulationsprüfung
Prüfungstraining
Methodik und Unterlagen
Es werden Ordner zu den verschiedenen Modulen ausgehändigt.
Aufbau und Unterricht
Der Kurs dauert 1 Semester und umfasst 144 Lektionen. Er wird jährlich durchgeführt mit Start im Dezember.
Prüfungen
Die Prüfung besteht aus zwei Modulen:
Themen der Finanzplanung (webbasierte Prüfung über 90 Minuten)
Finanzplanung für private Haushalte (schriftliche Prüfung über 240 Minuten sowie mündliche Prüfung über 30 Minuten)
Dauer und Unterrichtstage
Die aktuellen Kurstermine finden Sie hier.
Rund um den Unterricht
Die Anmeldung erfolgt aufgrund der Zusammenarbeit über die Mendo AG. Weitere Informationen zum Kurs sowie zur Anmeldung finden Sie unter www.mendo.ch.
Kosten und Finanzierung
Preis für diesen Bildungsgang: CHF 3'500.– | |
|---|---|
Betrag CHF | |
Kurskosten | 6'800.– |
200.– | |
Gesamtpreis inkl. Lernbox (Wird den Teilnehmenden in Rechnung gestellt) | 7'000.– |
abzgl. Bundessubvention* | 3'500.– |
Effektive Kurskosten | 3'500.– |
Externe Prüfungskosten (werden nicht durch die WKS KV Bildung in Rechnung gestellt)** | 1'000.– |
Die Rechnungen werden pro Semester ausgestellt. Eine monatliche Zahlungsmöglichkeit ist auf Anfrage möglich.
* Nur bei Antritt an eidg. Berufsprüfung haben Teilnehmende Anspruch auf die Subventionierung. Diese muss von der/dem Teilnehmenden beim SBFI beantragt werden. Im Preis enthalten sind Kosten für Lehrmittel und interne Prüfungen. Nicht enthalten sind Kosten für externe eidgenössische Prüfungen.
** Externe Prüfungskosten unterliegen zurzeit nicht der Subjektfinanzierung.
Bei diesem Bildungsgang profitieren Sie von der Subjektfinanzierung des Bundes.
Startdaten & Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt extern.