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Berater:in Berufliche Vorsorge BV IAF

Berater/innen berufliche Vorsorge IAF sind in der Lage, Unternehmenskunden oder Versicherte in ihren Lebenssituationen korrekt zu beraten und auf die einzelne Kundensituation zugeschnittene Lösungen zu unterbreiten. Dieses Diplom bietet zwei Vertiefungsrichtungen an: Die Beratung von Unternehmen einerseits und die Beratung von Versicherten von Vorsorgeeinrichtungen andererseits.

Auskünfte & Beratung

team-wb@wksbern.ch

+41 31 380 30 30

Laureta Maqkaj
Laureta
Maqkaj
Renate Müller
Renate
Müller
Nadine Seewer
Nadine
Seewer
Jacqueline Bosshard
Jacqueline
Bosshard
Michèle Steffen
Michèle
Steffen
In Kooperation mit
Mendo

Angebot im Detail

Für wen eignet sich diese Ausbildung?

Zielpublikum

Vertiefung Unternehmensberatung: Finanzdienstleister die Unternehmen (Fokus KMU) in Fragen der beruflichen Vorsorge beraten und begleiten.

Vertiefung Versichertenberatung: Mitarbeitende von beruflichen Vorsorgeeinrichtungen und weitere Beratende, die Versicherte in ihren Lebenssituationen in Fragen der beruflichen Vorsorge beraten und begleiten.

 

Zulassungsbedingungen

Zur Fachprüfung wird zugelassen, wer:

  • ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und mindestens zwei Jahre Berufspraxis im Bereich der beruflichen Vorsorge nachweist

oder

  • eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens zwei Jahre im Bereich der beruflichen Vorsorge, nachweist

Perspektiven und Vorraussetzungen

Vorteile und Perspektiven

Der Bildungsgang wird mit zwei Vertiefungsrichtungen(«Beratung von Unternehmen» und «Beratung von Versicherten») angeboten. Die Prüfung IAF besteht aus einem gemeinsamen Teil und einem Teil über die entsprechende Spezialisierung.

Die Absolvierenden der Fachprüfung Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF – Vertiefung Unternehmen– verfügen über Kompetenzen zur selbständigen Beratung von Unternehmen (Fokus KMU und Selbstständigerwerbende)in Fragen zur beruflichen Vorsorge. Sie kennen die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen und sind in der Lage, Vorsorgelösungen von Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen korrekt anzubieten und die Kunden zu beraten.

Die Absolvierenden der Fachprüfung Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF – Vertiefung Versicherte – können Versicherte von Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule (betriebseigene Pensionskassen, Sammel- und Gemeinschaftseinrichtung als auch Freizügigkeitseinrichtungen) kompetent in ihren jeweiligen Lebenssituationen informieren und beraten.

 

Lerninhalte & Prüfungen

Lerninhalte

Das Prüfungsprogramm der IAF und unser Bildungsgang sehen zwei Vertiefungsrichtungen und Diplome vor. Das Programm weist einen gemeinsamen Prüfungsteil und einen mit den entsprechenden Vertiefungsmodulen auf.

Die Kandidaten/innen der Fachprüfung zum/zur Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF (U) - Fachmann/Fachfrau für die Beratung von Unternehmen über die berufliche Vorsorge haben die Kompetenz zur selbständigen Beratung von Unternehmen (Fokus KMU) in Fragen zur beruflichen Vorsorge. Sie kennen die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen und sind primär in der Lage, Vorsorgelösungen von Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen korrekt anzubieten.

Die Kandidaten/innen der Fachprüfung zum/zur Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF (V) - Fachmann/Fachfrau für die Beratung von Versicherten über die berufliche Vorsorge haben die Kompetenz Versicherte von Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule (betriebseigene Pensionskassen, Sammel- und Gemeinschaftseinrichtung als auch Freizügigkeitseinrichtungen) korrekt in ihren Lebenssituationen zu informieren und zu beraten.

Dauer und Unterrichtstage

Die verschiedenen Zeit-und Lernmodelle finden Sie in der Ausschreibung von Mendo:

Zur Ausschreibung

Kosten und Finanzierung

Preis für diesen Bildungsgang: CHF 4'800.–

Betrag CHF

Kurskosten

4'500.–

Lernbox

300.–

Gesamtpreis inkl. Lernbox (Wird dem Teilnehmenden in Rechnung gestellt)

4'800.–

Die Rechnungen werden pro Semester ausgestellt. Eine monatliche Zahlungsmöglichkeit ist auf Anfrage möglich.

Startdaten & Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt extern.